Действие начинается с бунта Люцифера, который отказывается признавать красоту Божественного мира, а затем соблазняет к грехопадению Адама и Еву. Лишившись Рая, Адам оказывается на земле и в очередном разговоре с Люцифером просит показать ему будущее человеческого рода
Известный писатель Корнелл Эшти, старый, больной, разочарованный в жизни, вспоминает времена своей молодости. Он садится на поезд и едет тем же путем, которым проезжал когда-то в молодости, и ему вспоминаются люди, повстречавшиеся ему тогда, и события, с ним произошедшие.