Лос-Анджелес, где живут Улисс и его друзья, пытаясь добиться славы, секса и любви. Они заняты неустанными поисками себя, исследованием творчества и собственной сексуальности. Но в безумном водовороте жизни Улисс начинает подозревать, что мир вокруг — часть заговора. Или ему просто пора завязывать с травкой.
Бывшая воровка Кэт Чембер возвращается в родной город Риф, который располагается на идиллическом острове в Тихом океане. Благодаря своему криминальному прошлому она легко вычисляет преступников и постоянно оказывается в эпицентре различных нелегальных событий, а потому становится консультантом полиции. Принимая участие в расследовании дел, Кэт встречает старых друзей, врагов и любовников, включая ее бывшего мужа — агента ФБР, бывшего босса — ныне отбывающего срок в тюрьме, и очаровательного полицейского детектива.
События сериала происходят в далёком будущем. Войны разделили Северную Америку на 4 части. На какой-то из них обитают эльфы, на иной — люди, на третьей — тролли и на четвёртой — дворфы. Основными персонажами сериала окажутся отпрыски древнего рода эльфов — Шаннара. Именно от них будет зависеть будущая судьба планеты…