Молодой педиатр Серафим приезжает на работу, почти на самый «край света». В больнице, пациенты совершенно здоровы и одним из их любимых развлечений является оказание помощи при вскрытии тел в морге. Горожане же очаровательны и идиотичны одновременно, навсегда изолированы в пьянстве, в пиршестве и оргии. ..
В школе появляется новая ученица Доун, которая сразу же переходит дорогу своей сверстнице-ведьме Мерседес. С помощью могущественного древнего артефакта Мерседес накладывает на Доун заклятье сна и перемещает её в другое измерение.
17-тилетняя девица, мозги которой находятся неизвестно где и её 13-тилетний брат, который вообще не представляет что такое эти мозги, через дыру во времени попадают в восемнадцатый век. Всё бы ничего, но обстоятельства складываются крайне неприятно и для инопланетного корабля, оказавшегося в это же время и в том же самом месте он терпит бедствие, а его обитатели начинают расползаться по Штатам.