Чосон после разорительной войны. Долго болевший правитель умирает, но возвращается к жизни в виде плотоядной нежити, что тщательно скрывает королевский советник Чо, при этом не забывая регулярно кормить монарха придворными. После неудачной попытки увидеться с отцом наследный принц Ли Чхан, рискуя быть обвинённым в государственной измене, покидает дворец, чтобы встретиться с лечившим правителя лекарем Ли. Прибыв в сельскую больницу, где практиковал Ли, принц и его телохранитель обнаруживают полный разгром и кучи трупов, спрятанных от солнца.
2005 год. Криминальный босс провинциального города Чхонан Чан Дон-су подвергается нападению серийного убийцы и оказывается единственной выжившей жертвой. Репутация подмочена, единственный способ восстановить авторитет в глазах братвы — найти нападавшего и отомстить. Местный детектив Чон Тхэ-сок всей своей полицейской душой ненавидит организованную преступность, но ему приходится объединить силы с бандитом Дон-су, чтобы изловить ещё более ненавистного маньяка.
Любитель запутанных детективных историй Кан Дэ-ман, не сказав жене, продал магазин комиксов, и наконец-то реализовал свою мечту — открыл детективное агентство. К нему присоединяется уволившийся из полиции легендарный детектив Но Тхэ-су. Но в Корее совершается мало преступлений, поэтому вместо ураганных приключений наших героев накрывает скука, коммунальные счета и семейный кризис. Наведавшись по старой привычке в местный полицейский участок, Дэ-ман находит там первого клиента. Девушка безуспешно пытается заставить полицию возобновить расследование гибели её жениха, и Дэ-ману сразу ясно — в этом деле многое не сходится. Чтобы выйти на важного свидетеля, детектив Тхэ-су подключает к расследованию хакера по кличке Кузнечик.
В 2004 году в китайском квартале Сеула, печально известном высоким уровнем преступности, объявляются 3 особо борзых мигранта-коллектора и вместо того, чтобы по старинке изымать деньги у должников, сразу убивают главу одной из преступных группировок. Свято место пусто не бывает, и вот уже предводитель троицы Цзян Чэнь руководит этой бандой и пытается отжать бизнес у конкурентов. Местный начальник следственно-оперативной группы Ма Сок-до привык поддерживать худой мир на подконтрольной территории, но Цзян Чэнь мирно жить не хочет.
Продавец автомобилей Ли Джон-су возвращался домой после удачной сделки. В его машине был торт на день рождения любимой дочки, две бутылки воды и телефон, заряженный на три четверти, когда горный тоннель, по которому ехал наш герой, застонал, вздрогнул и обрушился. Погребенный под десятками тонн бетона и горной породы, Ли Джон-су был уверен, что его спасение вопрос нескольких часов. Ли Джон-су ошибался.