Польша, 1943. Богатый польский крестьянин Леон находит в лесу обессилевшую женщину. Ее зовут Роза. Она еврейка, которая спасается от нацистов. Леон дает Розе убежище и оказывает помощь.Но их вынужденное сосуществование кончается катастрофой, так как характеры женщины из буржуазной среды и простого крестьянина оказываются несовместимыми.
Ганс Касторп, только окончивший университет и лелеющий надежды стать гражданским инженером, приезжает в санаторий «Бергхоф», расположенный в Швейцарских Альпах, навестить своего двоюродного брата Иоахима. Ганс планирует провести в «Бергхофе» всего три недели, но очень быстро попадает под воздействие царящей там болезненной атмосферы.
В закрытый женский пансион приезжает новая воспитанница. А поскольку по соседству расположен и закрытый пансион для мальчиков, легко себе представить, чем займутся юные создания.
Действие фильма, как и романа, начинается в канун мировой войны и кончается в середине 1960-х годов. В центре повествования извращенная по милости нацистов немецкая история и сломанные человеческие судьбы. Все герои романа люди, протестующие против существующего миропорядка.
Что делать, если шестидесятилетнюю немецкую вдову привлекает марокканец, лет на тридцать моложе ее? А если это любовь? А может, просто «встретились два одиночества»?
Автобиографичное размышление о внезапных взаимодействиях и всё изменяющих связях, из которых состоит процесс создания фильма. Лента отчасти основана на впечатлениях от съемки «Уайти». Камера следит за съемочной группой и актерами, которые беспокойно шляются по роскошному испанскому отелю, ссорятся, пьют, занимаются любовью и «играют мускулами» в ожидании главной «звезды», денег на съемку и самого режиссера, который вернет их к творческой жизни. Что это за религия, которая связывает столь разных людей на время киносъемок? А может быть это всего лишь святая блудница, скрывающаяся под маской кинобожества?