1966 год. Молодой адвокат Нина Метлицкая переходит из заштатной юридической консультации в дальнем Подмосковье в Филиал №1 — самое сильное адвокатское бюро Советского Союза. Теперь ей предстоит доказать, что она оказалась здесь не случайно.
Собрание лирических киносказок, вдохновленных творчеством знаменитого советского мима – «грустного клоуна» Леонида Енгибарова. Его сценический образ – это философ и шут, чудак и поэт, мечтатель и меланхолик, который смотрит на мир, как на хрупкое чудо.