История знаменитой битвы между шотландским кланами Макдональд и Кэмпбелл, и девушки, которая прошла между ними: Энни Лори.
Испания, начало XX века. Цыганский бродячий цирк Антонио Занзи даёт представления в провинциальных городах. Главный номер представления безрукий метатель ножей Алонзо. На самом деле у Алонзо есть руки, но об этом не знает никто, кроме его помощника лилипута Кохо. Притворяясь безруким, Алонзо прячется от полиции у него тёмное прошлое, на его совести есть и человеческие жизни. Левая рука у него особенно приметная из за частичной полидактилии на ней два сросшихся больших пальца. Алонзо влюблён в дочь владельца цирка Нанон. У девушки фобия она не переносит прикосновений мужских рук и поэтому старается держаться возле «безрукого» Алонзо, который вскоре догадывается о её страхах и начинает на них играть.
Голос тайного ангела пел песни Кристине. Только она не знала, что ее тайный ангел всего лишь Призрак гений, который жил в подвале театра и наводил ужас на всех артистов, которые там работали.
Уезжая воевать в Индию, отец оставляет маленькую Сару Кру в школе-интернате, но он не подозревает, что директор школы жестокая и злобная женщина, делающая жизнь Сары невыносимой.