Толстяк и добряк Антонио преподаватель английского и латыни, поставивший рок-н-ролл на службу образованию: он учит детвору по песням битлов. На дворе 1966-й, в Испании диктатура Франко, мир волнуется из-за возможного распада The Beatles: Джону Леннону стало тесно в квартете, он хочет играть в кино. Узнав, что его кумир в Альмерии, на съёмках пацифистской комедии «Как я выиграл войну» (How I Won the War, 1967), Антонио садится за руль своей зеленой легковушки и преодолевает сотни километров в надежде уговорить Леннона не губить группу. Попутчиками Антонио становятся двое юных беглецов: Белен оставила строгий пансион, чтобы вернуться в материнский дом, Хуанхо не смог смириться с требованием отца-жандарма состричь битловскую шевелюру. Совместная поездка преподаст этому забавному трио уроки, которых даже из песен The Beatles не извлечь, только из жизни
По случаю своего 50-ти летия семьянин страдающий «Кризисом среднего возраста», посещает местную таверну, где становится очарованным великолепной буфетчицей.
В основу сюжета легла реальная история, произошедшая в США в 70-е годы, в самый разгар «холодной войны». Молодой государственный служащий Кристофер Бойс имеет доступ к сверхсекретным документам. То, что он узнает, полностью меняет его отношение к своей стране.От слепого патриотизма не остается и следа. Вместе со своим приятелем Долтоном он решает продавать военные секреты Советскому Союзу. Поначалу их шпионская деятельность больше похожа на комедию, но это не может продолжаться долго. Последствия оказываются драматическими.