В картине показан один день аномально жаркого петербуржского лета-2010. Герои чудаковатые и нелепые, трогательные и забавные, любящие и счастливые, одинокие и несчастные жители северной столицы: мучительно рефлексирующий композитор Анна, безалаберный «как бы актер» Вовик, принципиальный режиссер-эстет Саша Маркович, влюбленный сторож филармонии Сергей, доверчивая молодая продавщица хозмага Ирина, студентка Марина, подрабатывающая порноактрисой
Фильм рассказывает о событиях 1944 года и об одной операции СМЕРШа спецотдела советской контрразведки. Командование подозревает, что на освобожденной территории работает враг, который должен достать компрометирующие советское правительство документы (речь идет о тайных переговорах с немцами), оставшиеся где-то в подземелье бывшей ставки Гитлера. В это же время контрразведка занята расследованием загадочных происшествий: при отличной видимости сталкиваются два поезда, летчик внезапно направляет самолет в землю, а в районе лесного озера пропадает группа геодезистов. Возникает версия о применении гитлеровцами нового орудия воздействия на психику людей. Капитан СМЕРШа Сирота получает задание обнаружить вражеского агента и первым найти документы
Преуспевающий художник-анималист, лауреат Государственной премии, в подвале старого дома обнаруживает архив безвестного режиссера-документалиста, трагически погибшего во время съемок археологической экспедиции в африканской пустыне, который позволяет выдвинуть новую гипотезу о причинах перехода предков человека к передвижению на задних конечностях. Параллельно развитию основного сюжета (с художником) идет линия подготовки группы людей гориллоподобной внешности к ограблению банка.
Выпускник академии МВД, лейтенант Володя Репейников, внук легендарного полковника Репейникова, устраивается на работу в Управление внутренних дел по Центральному округу, как говорится, «на землю».Володя попадает в опергруппу под началом майора Брагина, опера «до мозга костей», милиционера старой закалки, настоящего сыскного волка. С ним и его колоритными коллегами ему и придется познакомиться со всеми особенностями национального сыска
Женщина-антрополог исследует корни человеческой эволюции. Психическая травма детства, вызванная гибелью отца, командира подлодки, во Второй Мировой войне, периодически дестабилизирует ее состояние. Фантомы доисторического прошлого и насильственной смерти отца, сталкиваясь в подсознании ученой, рождают неожиданную теорию происхождения человека.
Ученые приступают к проведению секретного эксперимента, цель которого исследование взаимодействия человека и дерева в ходе их взаимослияния. Взаимослияния буквального путем слияния молекул человека и молекул дерева. Задуманный эксперимент, конечно, фантастичен, но уж очень заманчив результат, который предполагают получить ученые, человекодерево будет устойчиво по отношению к агрессивной окружающей среде, долговечно, весьма неприхотливо На отдаленный лесной полигон отправляется небольшая группа ученых, которые хотят быть и исследователями, и подопытными участниками. Однако лес вовсе не безлюден, как думали ученые. Во-первых, здесь живет лесник со своей семьей (жена и сын) и собакой. Во-вторых, по лесу бродят странные существа, оставшиеся здесь после предыдущего эксперимента, столь же фантастического и столь же странного.
Чтобы отвлечь милицию от крупного ограбления, глава преступной группировки задумал серию изнасилований, а время, когда они произойдут, цинично назвал «Днем любви». Мстя за девушку, ставшей одной из жертв этого дня, в схватку с бандитами вступает ее отец и отчим.